Digi, el proveedor de servicios de telecomunicaciones rumano, ha realizado su debut en el mercado bursátil español con un precio de salida de 6 euros por acción, lo que representa un 7% por encima de lo esperado, ya que se contemplaban 5,6 euros. La compañía ha atraído un notable interés, destacando la participación de más de 50 inversores institucionales, con una demanda que alcanzó los 1.300 millones de euros, casi cinco veces superior a las previsiones iniciales.
La operación, cuya documentación fue aprobada recientemente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), establece una capitalización bursátil de alrededor de 1.662 millones de euros al precio de salida. Digi ha decidido colocar un 20% de su capital y no descarta la opción de ofrecer un 5% adicional en el futuro, dependiendo de cómo evolucione la valoración de la empresa en el mercado.
La compañía rumana prevé captar un total de 287 millones de euros con esta oferta, pudiendo elevarse hasta 330 millones si se activa la opción de sobreadjudicación del 15%. Marius Varzaru, CEO de Digi en España, ha expresado su optimismo respecto a la evolución del valor de la compañía, considerando que la potencial colocación del 5% adicional podría ser una oportunidad de negocio a largo plazo.
Digi y su Estrategia de Crecimiento
Digi ha establecido un claro plan de crecimiento en España, lo que ha despertado la atención de importantes inversores, como la familia Domínguez de la Maza, quienes han invertido 100 millones de euros, adquiriendo así un 6% de la filial española. Varzaru ha mencionado que, a pesar de la alta demanda, no pudieron incluir a inversores minoristas en esta etapa, priorizando inicialmente el éxito de la colocación.
Las acciones ordinarias de Digi estarán disponibles en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, bajo el símbolo ‘Digis’. La negociación se ha planificado para comenzar con una combinación de una oferta primaria, que comprende aproximadamente 150 millones de euros en nuevas acciones, y una oferta secundaria de aproximadamente 137 millones de euros en acciones ya existentes.
A largo plazo, Digi tiene como objetivo utilizar la mayor parte de los ingresos de la oferta para financiar iniciativas clave, como la expansión de su infraestructura de red de fibra hasta el hogar (FTTH) y el desarrollo de su red móvil mediante asociaciones estratégicas. Esta expansión se alinea con su enfoque de mantener un nivel de endeudamiento prudente mientras busca un crecimiento sostenible en el competitivo sector de las telecomunicaciones.