Nevis, una innovadora startup con sede en Londres y Nueva York, ha cerrado una ronda de financiación Serie B por €62 millones (equivalentes a $70 millones) para potenciar su plataforma de inteligencia artificial dedicada a la gestión patrimonial. Este nuevo capital permitirá a la empresa expandir las capacidades de sus agentes, profundizar las integraciones en el ecosistema de WealthTech y aumentar sus equipos de producto y estrategia de mercado.
Dirigida por EQT Ventures, esta ronda de financiación lleva la inversión total a €98 millones ($110 millones) en tan solo dos años desde su fundación. Entre los nuevos inversores estratégicos se encuentran The Charles Schwab Corporation y QuantumLight, el fondo de Nik Storonsky, fundador y CEO de Revolut. Además, todos los inversores existentes, incluidos Sequoia Capital, ICONIQ y Ribbit Capital, han ampliado sus compromisos en esta nueva fase de inversión.
El Impacto de Nevis en la Gestión Patrimonial
Mark Swan, CEO y cofundador de Nevis, destaca que sus clientes evalúan la plataforma en función de resultados tangibles, tales como un incremento en el número de llamadas con clientes y la apertura diaria de cuentas. «Los agentes de Nevis completan las tareas administrativas, permitiendo que cada asesor ofrezca a sus clientes la atención personalizada propia de un equipo de servicio completo», afirma Swan.
Nevis se ha posicionado como una solución esencial para un sector que enfrenta retos significativos, como el retiro de asesores y el aumento de la demanda de servicios financieros. Carolina Brochado, socia y responsable de EQT Ventures, señala que la plataforma de Nevis ayuda a las empresas a atender a más clientes y escalar de manera eficiente, afirmando que están emocionados de unir sus recursos en este ámbito.
Innovación y Crecimiento
Desde su fundación en 2024, Nevis ha desarrollado productos de inteligencia artificial que simplifican el trabajo administrativo de los asesores financieros. La plataforma no solo integra gestión de relaciones con clientes (CRM) y planificación financiera, sino que también optimiza los flujos de trabajo custodiales, completando más de 100,000 tareas operativas hasta la fecha.
El impacto en la productividad es notable, con la firma reportando que los asesores pueden recuperar hasta 10 horas a la semana, aumentar sus reuniones con prospectos en un 30% y acelerar la apertura de cuentas de semanas a días. Estos datos confirman el potencial de Nevis para transformar la forma en que los asesores gestionan sus operaciones.
Nevis cuenta actualmente con clientes que administran más de €625 mil millones ($700 mil millones) en activos bajo gestión, lo que subraya su relevancia en la industria. Con el cierre de esta última financiación, la startup se posiciona aún más como un referente en el uso de la inteligencia artificial para revolucionar los procesos de asesoría financiera, impulsando a los profesionales del sector a operar de manera más eficiente y a servir a más inversores.
En un panorama más amplio, el ecosistema de financiación para software dirigido a gestores de patrimonio y asesores financieros sigue en expansión en Europa, con otras startups también obteniendo financiamiento significativo para respaldar su crecimiento y ofrecer nuevas soluciones en el mercado.