Gestamp, el destacado fabricante de componentes de automoción, ha dado un paso significativo al refinanciar su deuda por un total de 1.700 millones de euros. Este movimiento ha sido posible gracias a un consorcio de 18 bancos, que incluye tanto entidades nacionales como internacionales. Con esta nueva disposición, el grupo ampliará el vencimiento de su pasivo de 2028 a 2031.
### Una Refincanciación Estratégica
En declaraciones de la compañía, se ha señalado que los términos de la deuda han sido ajustados para alinearlos con operaciones financieras recientes, aunque no han detallado el tipo de interés acordado. Ignacio Mosquera, director financiero de Gestamp, afirma que esta refinanciación refuerza la confianza de los mercados en el futuro del grupo dirigido por Francisco Riberas. Gracias a esta estrategia, se logrará optimizar tanto los niveles de endeudamiento como los gastos asociados, todo mediante una gestión activa y eficiente.
### Emisiones de Bonos y Nuevas Iniciativas
En 2025, además de la refinanciación, Gestamp lanzará una emisión de bonos senior garantizados de 500 millones de euros, destinada a cubrir una deuda que vence este año. Esta emisión está compuesta por bonos de 400 millones que madurarán en abril y que tienen un tipo de interés del 3,25%, junto con 83 millones en bonos Schuldschein, que también se amortizarán en el mismo ejercicio.
El nuevo paquete de bonos de 500 millones tiene una madurez prevista para 2030 y está respaldado por cuatro filiales que representan el 45% del EBITDA (beneficio bruto de explotación) del grupo. Estos bonos se colocaron en manos de inversores institucionales, quienes recibirán un cupón anual del 4,375%.
### Un Gigante Global en Expansión
Con una impresionante red de 115 fábricas en 24 países, Gestamp no solo se detiene en la refinanciación. La firma planea incrementar sus instalaciones con la construcción de cinco nuevos centros. Adicionalmente, su infraestructura de investigación y desarrollo cuenta con 13 centros especializados, lo que potencia su innovación y competitividad en el sector.
Con más de 44.000 empleados en su plantilla y una facturación que supera los 12.000 millones de euros, Gestamp se posiciona como un verdadero gigante en la industria automotriz, preparado para afrontar los desafíos del futuro con una renovada fortaleza financiera.
