Neinor Homes ha dado un paso decisivo en su crecimiento al completar con éxito una ampliación de capital mediante una colocación acelerada de acciones, logrando recaudar un importe bruto total de 140 millones de euros. Esta maniobra ha permitido que su principal accionista, el fondo Orion European Real Estate, aumente su participación en la promotora hasta el 28,8%.
Detalles de la operación
La ampliación fue ejecutada a través de la emisión de 8,9 millones de nuevas acciones, con un precio unitario fijado en 15,73 euros. Este valor representa un descuento del 6,4% respecto al cierre de la jornada anterior, que fue de 16,98 euros, y una prima del 3,1% en comparación con la colocación acelerada de 229 millones realizada recientemente.
Durante esta operación, la demanda fue notable, con el fondo Orion European Real Estate comprometiéndose a aportar 100 millones de euros, lo que constituye el 71,4% del total recaudado. Este aporte incrementó su participación en la compañía, reflejando su apoyo continuo y confianza en la estrategia de Neinor Homes.
Estrategia financiera sólida
El importe suscrito por Orion se alinea con un compromiso irrevocable firmado previamente al anuncio de una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre Aedas Homes. Con la concreción de esta ampliación, se deja sin efecto el compromiso de los tres principales accionistas que no participaron.
Neinor Homes ha subrayado su capacidad financiera “suficiente” para llevar a cabo la OPA sobre Aedas Homes, lo que le permite mantener flexibilidad en la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento. Además, la empresa ha establecido un periodo de lock-up de 90 días, que le impide la venta de acciones. Otras entidades accionistas también han suscrito 40 millones de euros, demostrando una vez más su compromiso con la compañía.
Como resultado de estos movimientos, el capital social total de Neinor Homes aumentará un 9,9%, alcanzando 98.862.691 acciones. Alrededor del 60% de estas acciones permanecerá controlado por los tres principales accionistas —Orion, Stoneshield Southern y Welwel—, mientras que el free float se mantendrá en torno al 40%.
Confianza en el futuro
La satisfacción por el resultado de esta operación es palpable en las palabras de Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes. “Estamos muy contentos con el apoyo continuo de Orion y los inversores institucionales, lo que respalda nuestra estrategia y potencial de crecimiento a largo plazo. Los fondos recaudados van a permitirnos seguir expandiéndonos en los sectores más atractivos del mercado español, todo mientras mantendremos una gestión disciplinada del capital”, declaró.
Por otro lado, la junta general extraordinaria de accionistas de Neinor Homes aprobó recientemente la OPA para adquirir el 100% de Aedas Homes, valorada en un máximo de 1.070 millones de euros, que será financiada por el fondo estadounidense Castlelake. Esta operación no solo refleja una ambiciosa estrategia de crecimiento, sino también la sólida posición que ocupa Neinor Homes en el mercado inmobiliario.
