El Reporte “Ecosistema de Venture Capital y Growth Equity en América Latina” presentado por Endeavor y Glisco Partners destaca un aumento del 30% en el capital levantado en la región durante el primer semestre de 2024.
En este informe se resalta que las inversiones enfocadas en Inteligencia Artificial (IA) están tomando la delantera, superando a la industria FinTech en cuanto a interés de los inversores.
Según los datos recopilados en la primera mitad de 2024, 76 empresas lograron recaudar capital, un 11% menos que en 2023. A pesar de esto, el capital levantado aumentó un 30% en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando un total de $1.1 mil millones de dólares.
El informe también menciona dos tendencias principales en el ecosistema de venture capital. Una de ellas destaca la adaptación y resiliencia de las empresas ante un entorno económico desafiante, mientras que la otra menciona un movimiento hacia rondas de financiamiento más maduras y soluciones innovadoras.
En este sentido, se observa un desplazamiento hacia etapas Growth and Late Stage, con un 67% del capital enfocado en etapas más maduras, como series C en adelante.
En cuanto a la inversión en nuevos sectores emergentes, la Inteligencia Artificial está ganando terreno sobre los proyectos FinTech en términos de número de inversiones. A pesar de esto, los proyectos FinTech siguen liderando en cantidad de capital recibido, lo que los mantiene atractivos para los inversores.
Otra tendencia importante es la aceleración en la evolución y madurez de las startups. De las 503 empresas que obtuvieron capital de riesgo en 2021, 165 recibieron inversiones adicionales en periodos posteriores, lo que refleja una mayor eficiencia en el uso de recursos y una mejor capacidad para escalar.
Entre los principales fondos de inversión en la región se encuentran Bicycle, Kaszek, Glisco Partners para el área de Growth Equity, mientras que en Early Stage destacan Ignia y Dila Capital.
Brasil continúa liderando en la región, seguido por Colombia que ha desplazado a México al tercer lugar con una inversión de 225 millones de dólares.
Carol Martínez, Head of Data de Endeavor México, menciona que «la clave para atraer inversiones en este entorno competitivo radica en el background y expertise de los fundadores y su equipo, lo que muestra una capacidad sobresaliente para escalar, lo cual posiciona a las empresas para aprovechar oportunidades y garantizar su éxito a largo plazo».
El 70% de los fondos ha ajustado sus criterios de valoración en comparación con 2021, destacando 9 puntos esenciales que influyen en la toma de decisiones de inversión:
- Evaluación del equipo fundador
- Potencial de crecimiento y escalabilidad del negocio
- Evaluación de riesgos y retorno esperado
- Análisis financiero
- Proceso de due diligence
- Análisis de competencia y posicionamiento en el mercado
- Validación del producto y tracción en el mercado
- Estrategia ESG
- Tamaño del mercado
Bogotá (Colombia), 1989. Apasionado por la investigación y el análisis de temas de interés público. Estudió comunicación social en la Universidad de Bogotá y posteriormente obtuvo una maestría en periodismo investigativo en la Universidad de Medellín. Durante su carrera, ha trabajado en diversos medios de comunicación, tanto impresos como digitales, cubriendo temas de política, economía y sociedad en general. Su gran pasión es el periodismo de investigación, en el cual ha destacado por su habilidad para descubrir información relevante y sacar a la luz temas que a menudo se mantienen ocultos.
