Europastry, el fabricante español de pan y bollería, está en los últimos detalles para lanzar una oferta pública inicial en la Bolsa de Madrid, según fuentes cercanas a la compañía. Tras dos años de baja actividad en este aspecto, la empresa tiene previsto cotizar en breve.
Se espera que Europastry busque alcanzar un valor de mercado de hasta 1.500 millones de euros con esta operación bursátil, en la que planea recaudar alrededor de 500 millones de euros. Este movimiento viene después del debut en bolsa de Puig Brands el mes pasado, siendo la primera operación de este tipo de envergadura en Madrid desde 2021.
La empresa, controlada por la familia Gallés, tiene como objetivo principal proporcionar liquidez a los accionistas actuales y avanzar en su crecimiento empresarial. Con unos beneficios de 74 millones de euros y un EBITDA de 155 millones al cierre del año 2022, Europastry se perfila como una opción atractiva para los inversores en el mercado bursátil.
Europastry ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, expandiendo sus operaciones con adquisiciones estratégicas en Europa y Estados Unidos. Con ingresos superiores a los 1.100 millones de euros en 2022 y presencia global, la compañía se encuentra en una posición sólida para su salida a bolsa.
Tras una intento previo de salir a bolsa en 2019, Europastry ha refinanciado su deuda y prolongado sus vencimientos, preparándose para este nuevo paso en su trayectoria empresarial. Con una deuda que supera los 600 millones de euros, la empresa ha logrado garantizar fondos para futuras adquisiciones y expansiones con condiciones favorables en los mercados financieros actuales.
