Una restauración en el mercado de las criptomonedas puede atraer más inversiones de capital de peligro. Aquí examinamos la angosta relación entre las actividades de peligro y los costos de las criptomonedas.
Históricamente, los ámbitos de la blockchain y las criptomonedas han atraído esenciales fondos de capital de peligro (VC), particularmente a lo largo del apogeo de dos mil diecisiete-dos mil dieciocho y dos mil veinte-dos mil veintiuno. Sin embargo, la financiación puede variar conforme las condiciones del mercado, los cambios normativos y otros factores.
En medio de escenarios variables en el dominio cripto, las ideas de financiación han alterado drásticamente. Existe una relación entre la actividad de inversión de peligro y los costos de los criptoactivos, en especial para proyectos de blockchain y criptomonedas.
Cuando los criptoactivos experimentan un incremento en el valor, tiende a haber un incremento en la inversión en nuevas empresas y proyectos relacionados.
Por el contrario, cuando los costos de los criptoactivos caen, puede haber una minoración en la actividad de inversión en esta área.
Sin embargo, vale la pena indicar que esta relación no necesariamente es una relación causal directa. Otros factores, como los cambios regulativos o el sentimiento del mercado, asimismo pueden afectar la actividad de inversión de peligro en el espacio cripto.
Además, la actividad de inversión de peligro en cualquier industria está influida por una extensa gama de factores alén de los costos de los activos, como la calidad del equipo, la firmeza del modelo comercial y el potencial de desarrollo y rentabilidad.
La inversión de capital de riesgo juega un papel esencial en el desarrollo y desarrollo de empresas cripto. La industria cripto ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos tiempos, impulsada por una mayor adopción y aceptación extendida.
Sin embargo, pese al gran potencial de esta industria, las compañías cripto aún deben superar los desafíos, incluyendo las incertidumbres regulativas, los obstáculos tecnológicos y la carencia de financiación.
La inversión de capital de peligro da el efectivo para impulsar el desarrollo de las compañías cripto. Estas inversiones dejan a las compañías emergentes ampliar sus operaciones, expandir sus ofertas de productos y brindar soluciones renovadoras.
Con la financiación de capital de peligro, las compañías de criptomonedas pueden invertir en investigación y desarrollo, marketing y adquisición de talento, entre otras muchas áreas críticas. Esto, a su vez, les ayuda a sostenerse competitivos y satisfacer las demandas cada vez mayores del mercado.
Además, la inversión de capital de peligro brinda más que solo apoyo financiero a las compañías cripto. Proporciona valiosa experiencia, orientación y redes.
Las firmas de capital de peligro tienen años de experiencia identificando nuevas empresas prometedoras, valorando su potencial y apoyándolas durante su desarrollo.
Aportan conocimientos y conexiones de la industria que pueden asistir a las compañías a navegar por el panorama complejo y en veloz evolución de la industria cripto.
Ofertas de inversión
La inversión de VC asimismo juega un papel esencial para atraer más inversiones a la industria de la criptografía.
Cuando las firmas de capital de peligro con renombre invierten en firmas cripto, validan el potencial de estas nuevas empresas y les señalan a otros que merece la pena invertir en la industria. Esto, a su vez, atrae más inversiones, promoviendo un ciclo de desarrollo virtuoso.
Además, la inversión de capital de peligro en empresas de criptomonedas ayuda a fomentar la innovación y la inventiva. La industria cripto aún se halla en sus primeras etapas y hay un gran potencial para soluciones nuevas e renovadoras. Sin embargo, las compañías precisan una extensa financiación para llevar estas soluciones al mercado.
La inversión de capital de peligro da el capital para impulsar esta innovación y crear nuevos productos y servicios para revolucionar nuestras vidas y nuestro trabajo.
Sin embargo, las cosas pueden ir al sur. Con los colapsos de dos mil veintidos, los inversores se retiraron conforme la industria perdía verosimilitud.
Según un informe de Galaxy Research, el brazo de investigación de la firma de inversión en criptomonedas Galaxy Digital, el primer trimestre de dos mil veintitres respalda una conclusión afín.
El primer trimestre vio la actividad de capital de peligro criptográfico más baja en un par de años, con 2,40 mil millones de dólares estadounidenses invertidos en cuatrocientos treinta y nueve acuerdos.
Las inversiones de capital de peligro han caído desde el momento en que alcanzaron un máximo de prácticamente trece mil millones de dólares estadounidenses en el primer trimestre de dos mil veintidos, y los resultados del último trimestre representan una minoración de más del ochenta % en comparación con el año pasado.
Equipaje del pasado
La caída “no es una sorpresa“, afirmó el analista de PitchBook, (*8*)Robert Le, quien apuntó que la inversión de peligro ha disminuido en todos y cada uno de los campos este año.
Además del incremento de las tasas de interés, el primer trimestre asimismo vio el desmoronamiento de Silicon Valley Bank, una corporación en la que confían las compañías apoyadas por capital de peligro.
“Todavía hay mucho miedo sobre lo que va a pasar, ya que el entorno macro aún es muy incierto”, afirmó Le.
Independientemente de la tendencia a la baja en el capital invertido, la actividad de pactos medró en el primer trimestre de dos mil veintitres, con 439 pactos efectuados en frente de 366 en el cuarto trimestre de dos mil veintidos.
Las ganancias se debieron eminentemente a incrementos relativos en la actividad de pactos anteriores a la semilla (ochenta y nueve) tras un pésimo cuarto trimestre de dos mil veintidos que vio solo cuarenta y dos ofertas anteriores a la semilla.
Incluso la valoración de la financiación, en promedio, fue testigo de un incremento notable. El tamaño promedio de los nuevos fondos aumentó en el primer trimestre de dos mil veintitres, alcanzando los doscientos once millones de dólares estadounidenses. Al mismo tiempo, el tamaño medio del fondo cayó por vez primera desde dos mil veinte (sesenta y dos con cincuenta millones de dólares estadounidenses).
¿Pueden subir las cantidades si el mercado cripto rebota en el segundo trimestre del año en curso? Alex Thorn, el estudioso primordial de Galaxy Research, le afirmó a BeInCrypto:
“Históricamente, la actividad de riesgo ha seguido muy de cerca los precios de los criptoactivos. (Será) interesante ver si la actividad de cripto VC puede recuperarse si los precios siguen siendo resistentes o constructivos este año. Sin embargo, muchos vientos en contra macro y monetarios”.
Esperando una restauración
Si bien un mercado cripto en recuperación puede captar más capitalistas de peligro e inversores, muchos factores pueden influir en las resoluciones de inversión alén del desempeño del mercado.
Los inversores acostumbran a examinar múltiples factores ya antes de invertir en cualquier activo, incluyendo las criptomonedas. Estos pueden incluir la tecnología latente, la fortaleza del equipo de desarrollo, el tamaño del mercado potencial, el ambiente regulativo, etc.
Además, muchos inversores y capitalistas de peligro están invirtiendo activamente en el espacio cripto aun a lo largo de una recesión. Muchos tienen una perspectiva a largo plazo y ven las condiciones actuales del mercado como una ocasión para adquirir activos con descuento.
Entonces, aunque un mercado en restauración puede asistir a captar más inversores, el desempeño del mercado es solo un factor que influye en las resoluciones de inversión.
Monterrey (México), 1990. Estudió una licenciatura en comunicación y comenzó trabajando en medios locales de su ciudad, como periódicos, revistas, estaciones de radio o canales de televisión. Tiene un gran interés por la cultura mexicana, incluyendo la música, la comida y la historia. Es un apasionado de los deportes, especialmente del fútbol.
