Acciona Energía está en proceso de solicitar la autorización de los titulares de sus bonos para realizar una modificación importante. Esta acción, conocida en el ámbito financiero como ‘consent solicitation’, busca permitir el cambio del garante de las condiciones del bono, siempre que se cumplan requisitos específicos. La comunicación ha sido dirigida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Esta iniciativa se enmarca dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), que está valorado en 3.000 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 2.556 millones de euros. A través de esta solicitud, la empresa está promoviendo la aprobación de una resolución extraordinaria que afectará a cada una de las cuatro series que componen dicho programa.
Requisitos para la Sustitución del Garante
La propuesta de Acciona Energía incluye una serie de condiciones que deben cumplirse para que el cambio del garante sea posible. Estas son:
- La entidad que sustituya al garante debe ser una filial de propiedad exclusiva del actual garante.
- La nueva entidad debe estar debidamente constituida en España.
Además, es crucial que, en el momento de realizar el cambio, la mayoría o la totalidad de los activos, negocios y operaciones del garante original se hayan transferido al nuevo garante. Esto abarca las participaciones del garante en sus filiales más importantes al momento de la sustitución o inmediatamente después.
Los tenedores de bonos deberán presentar su consentimiento a más tardar el 10 de octubre. Posteriormente, se llevará a cabo una reunión el 29 de octubre para discutir este asunto, y los resultados se darán a conocer a la mayor brevedad posible tras dicha reunión.
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