Apple ha dado un paso significativo en su expansión en el mercado indio al lanzar Apple Pay, un servicio de pagos digitales que llega a India tras varios años de espera. En esta fase inicial, la compañía se ha asociado con Axis Bank, el tercer mayor prestamista privado del país. Este lanzamiento marca un intento de introducir su servicio en el segundo país más poblado del mundo, donde el sistema de pagos local, el Unified Payments Interface (UPI), ha dominado el panorama.
Sin embargo, la implementación de Apple Pay es limitada en este momento. El servicio soporta las tarjetas de crédito de Axis Bank que operan bajo las redes Visa y Mastercard, aunque no es compatible con la red RuPay, que es la opción nacional. Además, solo los comerciantes y terminales de pago habilitados podrán aceptar transacciones a través de Apple Pay, lo que podría restringir su uso durante esta fase inicial.
A diferencia del UPI, que permite transferencias instantáneas entre cuentas bancarias sin la necesidad de tarjetas, Apple Pay se basa en un sistema de tarjetas que requiere la integración con emisores individuales y proveedores de infraestructura de pagos. Este enfoque complica la expansión a una escala más amplia. Según fuentes cercanas a la negociación, las condiciones comerciales establecidas por Apple han generado ciertas fricciones entre algunos de los principales bancos indios, que aún están en proceso de discusión.
Desafíos y Proyecciones en el Mercado Indio
Apple busca imponer una tarifa de aproximadamente 20 puntos básicos (0.2%) sobre las transacciones realizadas a través de su sistema, lo que representa una parte significativa de los márgenes totales en el sector de pagos, que rondan entre 40 y 50 puntos básicos (0.4% a 0.5%). Este modelo de tarifas es coherente con las prácticas comerciales de Apple Pay en otros mercados. Sin embargo, instituciones como HDFC Bank, ICICI Bank y SBI Card no apoyan el lanzamiento en esta etapa debido a desacuerdos sobre los términos comerciales.
A pesar de estos obstáculos, Apple Pay podría captar la atención de la creciente base de usuarios de iPhone en India. Este segmento de consumidores, que tiende a ser más adinerado, probablemente esté más dispuesto a utilizar tarjetas de crédito premium, haciendo que el servicio sea atractivo para los bancos a pesar de la predominancia del UPI.
Incluso si Apple Pay no se convierte en un servicio masivo, las implicaciones económicas podrían ser considerables para la empresa en esta región, creando una nueva vía de ingresos derivada de su creciente base de usuarios de iPhone en India.
En el lanzamiento, los clientes elegibles de Axis Bank podrán añadir sus tarjetas de crédito a la aplicación Wallet de Apple, permitiéndoles realizar compras en línea y pagos sin contacto en los terminales autorizados. Sin embargo, es importante destacar que un pago a través de Apple Pay podría funcionar en un terminal habilitado por un proveedor independiente, pero no en otro donde el banco adquirente no haya integrado el servicio. Esto generará una aceptación desigual durante los primeros días de uso.
La llegada de Apple Pay complementa la estrategia de Apple en India, un mercado clave donde la compañía ha estado incrementando sus ventas de iPhone, fabricaciones locales y presencia minorista. Con una cuota del 28% del mercado indio de smartphones en valor para 2025, en comparación con el 23% del año anterior, el panorama para Apple en la India parece prometedor. Además, el país ya representa aproximadamente el 25% de la producción global de iPhones, un porcentaje que podría aumentar hasta un 30-35% en los próximos cinco años.