La Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) ha aprobado la solicitud de autorización presentada por J. Safra Sarasin (JSS) para llevar a cabo una oferta pública de adquisición (OPA) con el objetivo de adquirir la totalidad de las acciones de Árima Real Estate por un total de 223,7 millones de euros.
La CNMV ha dado este paso después de revisar el folleto y la documentación presentada por JSS, confirmando que cumplen con lo establecido en el Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.
Es importante destacar que la admisión a trámite no implica una decisión definitiva sobre la autorización de la oferta, la cual será evaluada siguiendo los plazos y requisitos establecidos por la normativa vigente.
JSS ha firmado un contrato de financiamiento por valor de 225 millones de euros para cubrir tanto la contraprestación de la OPA como los costos asociados.
La oferta está dirigida a un total de 25.982.941 acciones de Árima, representativas del 91,395% de su capital social actual y del 100% del capital resultante de la reducción de capital, a un precio de 8,61 euros por acción.
JSS Real Estate, una socimi de nacionalidad española controlada por el grupo suizo, es la entidad oferente en esta operación. Esta empresa cotiza en BME Growth desde el año 2020 y posee en su cartera tres edificios en Madrid, donde se encuentran ubicadas las sedes centrales de empresas como Telefónica, Movistar+ y FCC.
A pesar de la adquisición, JSS tiene la intención de mantener las acciones de Árima en las Bolsas de valores españolas y no contempla su exclusión de la negociación.
JSS, con una historia de más de 180 años, logró en 2023 unos ingresos de 12 millones de euros, un resultado de explotación de 9,1 millones y un beneficio de 4,4 millones de euros, mostrando un crecimiento del 33% respecto al año anterior. Entre los directivos de la empresa se encuentran José María Rodríguez-Ponga Linares, Leonardo Mattos y Ronnie Neefs.
Por otro lado, Árima Real Estate finalizó el año 2023 con una cartera de activos valorada en 359 millones de euros. La compañía registró ingresos por alquiler de 8,6 millones de euros, un Ebitda de 339.000 euros y pérdidas contables de 31,7 millones de euros. Sus principales accionistas incluyen a la firma de inversión canadiense Ivanhoe Cambrigde, el empresario Víctor Urrutia, y el fundador y vicepresidente de Árima, Luis López de Herrera Oria, entre otros.
