TUI Group, el gigante alemán del turismo, ha dado un paso significativo al anunciar la amortización completa y anticipada de sus bonos convertibles, que suman aproximadamente 118 millones de euros. Estos bonos, emitidos en 2021 con un interés del 5%, estaban programados para vencer en 2028, pero la empresa ha decidido liquidarlos de manera proactiva, una decisión impulsada por las circunstancias creadas por la pandemia de Covid-19.
Recompra y Mejoras Financieras
Hasta ahora, TUI ha recomprado el 80% de estos bonos desde julio de 2024. Este avance se logró gracias a una exitosa colocación de nuevos bonos con vencimiento en 2031. Lo más destacado es que el reembolso del 20% restante se realizará sin ninguna prima adicional y se espera que esté completamente ejecutado para el 17 de noviembre.
Esta decisión estratégica no solo aliviará la carga financiera de TUI, sino que también contribuirá a mejorar su perfil financiero. La compañía estima que esta amortización anticipada reducirá tanto su apalancamiento bruto como sus costes de intereses, haciendo su estructura de capital más robusta.
Perspectivas para 2025
En el ámbito financiero, el grupo reafirmó el mes pasado sus previsiones para el ejercicio 2025, que ya había comunicado en agosto. TUI espera un aumento interanual en el resultado neto de explotación (Ebit) subyacente de entre el 9% y el 11%, superando su estimación previa que apuntaba a un crecimiento de entre el 7% y el 10%. Además, se anticipa un incremento en la parte baja del rango de ingresos, proyectado entre el 5% y el 10%.
Los detalles sobre estos resultados anuales se revelarán el próximo 10 de diciembre, justo antes de cerrar el año 2025, lo que generará gran expectativa en el sector turístico y entre los inversores.
